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Un réalisateur vieillissant imagine une histoire sans inspiration mettant en scène une réalisatrice de publicités et ses amies, toutes confrontées à des crises diverses, qu’il s’inspire sans vergogne de l'entourage du réalisateur. Alors que son compagnon observe ces manœuvres avec un simple froncement de sourcils, son assistante de longue date finit par perdre patience. La confrontation finale conduit à une réévaluation surprenante de ce que l’on vient de voir.
Réalisateur mondialement célèbre, Esteban Martínez revient en Espagne pour tourner son nouveau film. Il en offre le rôle principal à une jeune actrice inconnue, sa fille, qu’il n’a pas vue depuis treize ans. La jeune femme accepte cette formidable opportunité, mais sait qu’à l’occasion de ce tournage, elle va se confronter à un homme qu’elle n’a jamais pu considérer comme un père. Le poids du passé menace de rouvrir leurs blessures.